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重倉持股五年,張坤首次大舉拋售這只家電股……

2021-12-17 07:57:59來源:上海證券報

天下沒有不散的宴席。

張坤重倉持有蘇泊爾(002032)五年,如今到了分手的時候。

根據蘇泊爾最新公告,張坤管理的易方達優質精選(曾用名:易方達中小盤)在三季度末還持有1713萬股,但截至12月13日,其已經從蘇泊爾前十大股東中消失??紤]到第十大流通股東僅有132萬股,這意味著,10月份以來的短短兩個多月,張坤至少減持1580萬股。

據業內人士分析,從張坤的過往投資風格看,基本可以確定張坤已經將這股清倉了。

舊人退,新人進。百億級基金經理曲揚管理的2只基金則大舉殺入蘇泊爾前十大股東。此外,易方達基金另一員大將蕭楠則繼續堅守。

張坤是在2016年瞄準了蘇泊爾。2016年三季度末,他管理的易方達優質精選重倉殺入前十大股東。自此之后,張坤頻頻加倉。從2018年二季度開始,易方達優質精選成為持有蘇泊爾股數最多的公募基金產品,一直延續到今年三季度末。

蘇泊爾也給張坤帶來了不菲的收益。2016年10月以來,截至2020年8月,蘇泊爾股價漲幅超過2倍。此后,蘇泊爾股價持續處于震蕩調整之中。從今年5月開始,情況急轉直下,截至9月下旬,蘇泊爾股價跌去40%以上。也正是在這個過程中,張坤開始逐步減倉。具體來看,今年二季度,易方達優勢精選減持蘇泊爾約70萬股,三季度再度大幅減持近600萬股。

易方達優質精選持有蘇泊爾情況

三季度以來,蘇泊爾股價反彈超30%。面對股價的回暖,張坤則選擇大舉拋售。此外,易方達基金管理有限公司-社?;?104組合也減持了超400萬股。

有意思的是,多位明星基金經理與張坤采取了截然不同的操作。和三季度末相比,截至12月13日,蕭楠管理的易方達消費行業的持股數增加了12.56萬股。曲揚管理的前海開源中國稀缺資產、前海開源國家比較優勢,袁維德管理的中歐價值智選新進蘇泊爾的前十大股東。

不過,從消息層面上來看,12月15日,蘇泊爾收到了深交所的關注函,其股價今日下跌2.57%。

從關注函來看,深交所表示,一是說明以不超過67.68元/股進行回購再以1元/股作為授予價格的依據及合理性,說明是否存在向被激勵對象進行利益輸送的情形。

二是說明將股權激勵業績考核指標設置為歸母凈利潤同比增長不低于5%的科學性及合理性,設置單一指標是否符合公司的實際情況。

三是說明股份回購及本次激勵的會計處理,影響的具體科目及金額,說明業績考核指標歸母凈利潤是否會剔除本次股權激勵費用的影響,如是,對比剔除前后對指標實現情況的潛在影響,并說明剔除的合理性。

張坤此次減持愛股出于何原因?他曾多次在基金定期報告中談及選股標準,或有參考意義。

張坤表示,企業的生意模式、護城河和行業前景共同決定了企業的定價能力,而定價能力是投資獲得高回報的最持久的決定因素之一。張坤也曾公開談及對家電板塊的看法,“家電的價、量都有天花板,全球都沒有很大的家電企業。不過家電企業可以通過小家電品類擴展空間,但是小家電對于國內家電巨頭來說已經無濟于事?!?/p>

不過,對于家電板塊,部分基金公司認為仍有機會。中歐基金表示,消費伴隨經濟的企穩而有望復蘇,且往年春節前消費股具備終端銷售放量的預期,因此可以關注食品飲料和家電等行業投資機會。

編輯:張亦文

校對:馮雯君

圖編:趙雁旎

制作:何永欣

責編:張曉光

簽發:潘林青

責任編輯:孫知兵

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