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“全市場唯一”普益集團家庭金融資產配置系統火熱上線啦?。ǘ?/h1>

2021-12-15 16:21:21來源:搜狐

乘八面來風,應眾心冀盼,2021年11月,普益集團家庭金融資產配置系統,在這個和煦明媚的南國暖冬,逐光而生。

該套系統的成功上線,是普益集團根據國內市場需求,依托數據與算法優勢,由專業團隊自主研發。設計初衷,是為了將普益“以終為始”的家庭金融資產配置理念傳遞給客戶,讓理財師更簡單便捷地了解客戶的需求,同時專家可以為理財師提供更為專業的配置建議。該套系統以中國家庭的財富管理整體解決方案為中心,著力打造財富管理的普益方案。

著力打造“全市場唯一” 領跑行業資產配置服務

目前,市場上有針對基金的大類資產配置系統,也有針對保險的客戶保障資產配置系統,但未有一款全方位考慮保障+投資,且以客戶目標需求為導向的家庭金融資產配置系統。

現有市面上的配置報告大多數分為純人工撰寫報告和完全由系統生成報告兩種方式。普益集團的專家問診則結合了兩種模式的優點,用系統生成的分析作為基礎結論,然后借助專家的專業能力和經驗,對配置方案進行微調。最終系統會記錄相關的數據,不斷完善配置模型,形成了一個能夠自我學習進步的資產配置系統。

該套系統分為手機端的KYC(全稱Know your customer,即了解你的客戶,下同)和電腦端的建議書制作兩部分,將客戶需求挖掘和建議書的專業制作分開來。對于許多對資產配置并不熟悉的理財師而言,只需要委托資產配置專家,就能夠輕松為客戶進行家庭金融資產配置。系統不使用市場上常見的標準普爾資產配置圖1234資產配置法,所有的配置都是基于客戶的目標需求。

系統遵循以下幾個步驟,來開展資產配置業務:①理財師與客戶進行KYC,獲取客戶相關資料,包括客戶家庭情況,收入情況等;②理財師與客戶進行交流對其人生目標及需求進行優先級規劃;③理財師提交所有KYC資料給資產配置專家;④資產配置專家根據現有資料進行需求分析、產品匹配,形成資產配置建議書;⑤交付建議書給理財師,理財師與客戶進行交流,最終達成一致。

踐行科技興業 助推轉型升級

普益集團家庭金融資產配置系統由集團FAP運營中心和科技中心的一支精兵強將合力開發設計完成,具備可用性、伸縮性、高性能、擴展性等特征,具體表現為:①可用性:使用騰訊金融云基礎設施服務,免去運維成本,保障系統的高可用性;②伸縮性:根據業務領域合理拆分服務,獨立部署,依托騰訊云服務實現彈性伸縮;③高性能:從底層優化存儲設計,基于緩存技術實現高速查詢通道;④擴展性:從設計角度考慮擴展性,實現可插拔設計。

該套系統技術優勢明顯,其中包括:①低延遲的任務處理平臺和多渠道消息推送服務,極大提升資產配置的處理效率;②圍繞理財師定制資產配置方案一站式服務,用戶體驗相對同行產品做得更好,例如資產配置方案實時預覽,無需等待,隨處打??;③依托騰訊金融云IM(全稱Instant Messaging,意為“即時通訊”)服務,幫助專家與理財師隨時聯系。圍繞用戶層面提供精準的數據,系統會有效地幫助投資者根據自身的情況,實現全面的金融資產配置。

此外,系統支持理財師與專家在應用內部進行線上溝通;支持在線編寫報告文案,智能生成現金流和缺口;根據專家選擇的產品,智能生成目標完成度和目標缺口,并根據報告內容生成產品方案報告。

所謂資產配置,如同繪畫一樣,看上去簡單明了易上手,但想要畫得好看,卻需要下一番功夫或者請專業的畫師幫您畫一張;同理,資產配置想要收獲穩健的成果,往往需要專業理財師,搭配上專業工具的幫助,這也是普益集團推出家庭金融資產配置系統的意義所在。

免責聲明:市場有風險,選擇需謹慎!此文僅供參考,不作買賣依據。

責任編輯:孫知兵

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